Savjeti za transakcijske usluge, spajanje i akviziciju

Pitanje treba li se poduzeće kupiti, prodati ili prenijeti na drugo poduzeće osim pravnih aspekata povezanih s takvom transakcijom, pokreće niz pitanja. Naši stručnjaci za spajanja i preuzimanja pružaju čvrstu osnovu za donošenje odluka, bez obzira nalazite li se u poziciji kupca ili prodavača. Naši interdisciplinarni timovi stručnjaka pomažu vam u brzom prepoznavanju mogućih prekršitelja dogovora i iskorištavanju svih prilika koje se mogu pojaviti.

Naša stručnost u buy-side due diligence-u kupcima daje osjećaj sigurnosti u pogledu situacije u kojoj se tvrtka nalazi, ali i u pogledu primjerenosti kupoprodajne cijene. Sustavan proces pripreme dokumenata koji su potrebni za transakciju (vendor due diligence) stavlja vas u poziciju u kojoj (kao prodavatelj) možete identificirati sve stavke o kojima se mora razgovarati s potencijalnim kupcima. To znači da ste sposobniji upravljati pregovorima o ugovoru i postaviti temelje za uspješno izvršavanje.

Naše usluge

Dubinska financijska analiza

• Financijska analiza
• Identifikacija jednokratnih stavki
• Analiza kupaca i dobavljača
• Procjena proračuna
• Analiza obrtnog kapitala
• Nova analiza duga
• Izračun korekcije nabavne cijene
• Raspodjela kupovne cijene
• Pregledi financijskih modela

Porezna dubinska analiza

• Analiza porezne situacije
• Identifikacija prekršitelja poslova povezanih s porezima
• Priprema pregovora o kupoprodajnom ugovoru
• Dokumentacija o transfernim cijenama

Strukturiranje i implementacija prije i nakon akvizicije

• Smanjenje poreznih rizika i minimiziranje transakcijskih troškova
• Minimiziranje kapitalnih dobitaka
• Odvajanje imovine
• Reorganizacije (spajanja, razdvajanja, likvidacije) i pretvorbe
• Izračun vrijednosti poduzeća
• Integracija u postojeće strukture
• Istiskivanje manjina

SPA

• Izračun kupoprodajne cijene
• Korekcija kupoprodajne cijene
• Closing Accounts
• Bilačna jamstva i porezne klauzule
• Jamstva
• Optimizacija naknada i poreza na promet nekretnina

Financiranje

• Struktura financiranja (vlasnički kapital, dug, mezzanine financiranje)
• Dodatni troškovi financiranja
• Propisi o očuvanju kapitala
• Pomoć u pregovorima s bankom
• Restrukturiranje duga
• IPO-i i privatni plasmani