Savjeti za transakcijske usluge, spajanje i akviziciju
Pitanje treba li se poduzeće kupiti, prodati ili prenijeti na drugo poduzeće osim pravnih aspekata povezanih s takvom transakcijom, pokreće niz pitanja. Naši stručnjaci za spajanja i preuzimanja pružaju čvrstu osnovu za donošenje odluka, bez obzira nalazite li se u poziciji kupca ili prodavača. Naši interdisciplinarni timovi stručnjaka pomažu vam u brzom prepoznavanju mogućih prekršitelja dogovora i iskorištavanju svih prilika koje se mogu pojaviti.
Naša stručnost u buy-side due diligence-u kupcima daje osjećaj sigurnosti u pogledu situacije u kojoj se tvrtka nalazi, ali i u pogledu primjerenosti kupoprodajne cijene. Sustavan proces pripreme dokumenata koji su potrebni za transakciju (vendor due diligence) stavlja vas u poziciju u kojoj (kao prodavatelj) možete identificirati sve stavke o kojima se mora razgovarati s potencijalnim kupcima. To znači da ste sposobniji upravljati pregovorima o ugovoru i postaviti temelje za uspješno izvršavanje.
Naše usluge
Dubinska financijska analiza
- Financijska analiza
- Identifikacija jednokratnih stavki
- Analiza kupaca i dobavljača
- Procjena proračuna
- Analiza obrtnog kapitala
- Nova analiza duga
- Izračun korekcije nabavne cijene
- Raspodjela kupovne cijene
- Pregledi financijskih modela
Porezna dubinska analiza
- Analiza porezne situacije
- Identifikacija prekršitelja poslova povezanih s porezima
- Priprema pregovora o kupoprodajnom ugovoru
- Dokumentacija o transfernim cijenama
Strukturiranje i implementacija prije i nakon akvizicije
- Smanjenje poreznih rizika i minimiziranje transakcijskih troškova
- Minimiziranje kapitalnih dobitaka
- Odvajanje imovine
- Reorganizacije (spajanja, razdvajanja, likvidacije) i pretvorbe
- Izračun vrijednosti poduzeća
- Integracija u postojeće strukture
- Istiskivanje manjina
SPA
- Izračun kupoprodajne cijene
- Korekcija kupoprodajne cijene
- Closing Accounts
- Bilačna jamstva i porezne klauzule
- Jamstva
- Optimizacija naknada i poreza na promet nekretnina
Financiranje
- Struktura financiranja (vlasnički kapital, dug, mezzanine financiranje)
- Dodatni troškovi financiranja
- Propisi o očuvanju kapitala
- Pomoć u pregovorima s bankom
- Restrukturiranje duga
- IPO-i i privatni plasmani
